|
|
|
 |
|
IKHTISAR
KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA TAHUN 2002
A. UMUM
Perekonomian Indonesia pada tahun 2002, sebagaimana
diukur dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), telah meningkat sebesar 11%
dari Rp 1.449 triliun di tahun 2001 menjadi Rp 1.610 triliun di tahun
2002.
Sedangkan untuk industri Asuransi, penerimaan premi bruto sektor
industri asuransi pada periode yang sama naik sebesar 29% dari Rp 23,48
triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 30,18 triliun pada tahun 2002.
Sedangkan rasio antara premi bruto dan PDB mengalami kenaikan dari
1,57% menjadi 1,87%.
B. STRUKTUR PASAR
Jumlah perusahaan perasuransian di Indonesia per 31
Agustus 2003 adalah 357 perusahaan yang memiliki izin usaha untuk
beroperasi di Indonesia, terdiri atas 173 perusahaan asuransi &
perusahaan reasuransi, dan 184 perusahaan penunjang asuransi.
Perusahaan asuransi
dan reasuransi terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa, 104 perusahaan
asuransi kerugian, 4 perusahaan reasuransi, 2 perusahaan penyelenggara
program asuransi sosial & Jamsostek, dan 3 perusahaan penyelenggara
asuransi untuk PNS dan TNI & Polri.
Perusahaan
penunjang usaha asuransi per akhir Agustus 20
03
ada 184 perusahaan, terdiri dari 119 perusahaan pialang asuransi, 20
perusahaan pialang reasuransi, 25 perusahaan adjuster asuransi dan 20
konsultan aktuaria. Tabel 1.1 berikut memperlihatkan perkembangan
jumlah perusahaan perasuransian.
|
|
TABEL 1.1
PERKEMBANGAN JUMLAH PERUSAHAAN PERASURANSIAN
|
|
No |
Keterangan
Description |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
1.
2.
3.
4.
|
Asuransi Jiwa / Life Insurance
a.
Negara / State-owned
b. Swasta Nasional
/ Private Nat.
c.
Patungan / Joint Venture
Asuransi Kerugian / Non Life Ins.
a.
Negara / State-owned
b. Swasta Nasional
/ Private Nat.
c.
Patungan / Joint Venture
Reasuransi / Reinsurance
a.
Negara / State-owned
b. Swasta Nasional
/ Private Nat.
Penyelenggara Program Asuransi Sosial & Jamsostek / Companies
which administer Insurance Social Program & Workers’ Social Security
Program |
62
1
39
22
109
3
82
23
5
1
4
2
|
62
1
39
22
107
3
80
24
4
0
4
2
|
61
1
39
21
105
3
79
23
4
0
4
2
|
60
1
36
23
104
3
79
22
4
0
4
2
|
60
1
36
23
104
3
79
22
4
0
4
2
|
|
5. |
Penyelenggara Asuransi untuk PNS dan ABRI / Companies which
administer Insurance for Civil Servants and Armed Forces. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
6. |
Jumlah / Total (1 s/d 5) |
180 |
178 |
175 |
173 |
173 |
|
7.
8.
9.
10. |
Pialang Asuransi / Insurance Brokers
Pialang Reasuransi / Rein. Brokers
Adjuster Asuransi / Loss Adjusters
Konsultan Aktuaria / Actuarial Consultants |
64
14
22
18 |
70
14
23
18 |
80
16
23
18 |
104
19
25
19 |
119
20
25
20 |
|
C. PERKEMBANGAN PREMI BRUTO
|
Jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2002 mencapai Rp
30,2 triliun, meningkat 29% dari angka tahun sebelumnya Rp 23,5
triliun. Sementara itu, kontribusi sektor asuransi terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana dicerminkan oleh rasio
antara premi bruto terhadap PDB juga mengalami kenaikan dari 1,57%
pada tahun 2001 menjadi 1,87% pada tahun 2002. Dalam
lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah
sekitar 25%.
Kenaikan
premi bruto tertinggi pada tahun 2002 dialami oleh sektor
asuransi sosial dan jamsostek (39%), selanjutnya asuransi kerugian
(34%), kemudian untuk asuransi jiwa (25%) dan terakhir untuk PNS dan
TNI/Poliri (16%). Kontribusi terbesar premi bruto industri
asuransi tahun 2002 adalah premi asuransi kerugian
dan reasuransi jiwa (46%), kedua adalah kontribusi premi asuransi
jiwa (38%); sedangkan ketiga adalah
kontribusi premi perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS
dan TNI/ Polri (10%); dan terkecil adalah kontribusi premi yang
diterima perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan
jamsostek - termasuk JHT- (6%).
Tabel 1.3. di bawah ini menyajikan rincian premi bruto untuk tiap
jenis usaha asuransi dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002.
Sedangkan alokasi premi dari setiap sektor usaha tahun 2002 dapat
dilihat melalui pie chart yang terdapat pada Grafik 1.3.
|
|
Tahun |
Premi Bruto
Gross Premiums 1) |
Produk Domestik Bruto
Gross Domestic Product 2) |
a/b |
|
Year |
Total
(a) |
Pertumbuhan
Growth (%) |
Total
(b) |
(%) |
|
1998
1999
2000
2001
2002 |
14.711,6
13.842,4
16.665,8
23.448,1
30.181,2 |
41,1
(5,9)
20
41
29 |
955.753,5
1.109.979,5
1.290.684,2
1.490.974,2
1.610.016,0 |
1,54
1,25
1,29
1,57
1,87 |
1)
Premi Bruto (termasuk premi program jaminan hari tua
(JHT)) = Premi Pos Langsung + Premi Reasuransi diterima dari Luar Negeri
2)
Sumber : BPS berdasarkan harga yang berlaku
Dalam Milyar Rupiah
In Billion Rupiah
|
Tahun
Year |
Kerugian & Reas.
Non-life & Reins. |
Jiwa
Life |
Prog. As. Sosial & Jamsostek
1)
Social Ins. Prog. &
Workers’
Social Security |
Asuransi PNS & ABRI
2)
Ins. For Civil Servants
& Armed forces |
Jumlah
Total |
|
1998
1999
2000
2001
2002 |
6.707,4
6.421,7
7.287,6
10.352,0
13.857,6 |
4.875,9
5.508,3
7.304,3
9.139,7
11.436,3 |
2.063,3
797,9
929,4
1.296,2
1.796,7 |
1.065,0
1.114,5
1.144,5
2.658,3
3.090,6 |
14.711,6
13.842,4
16.665,8
23.448,1
30.181,2 |
1)
PT (Persero) AK. Jasa Raharja dan
Jamsostek
2)
PT (Persero) ASABRI, ASKES, dan TASPEN
|
|
|
|
|
D.
D.
PERKEMBANGAN JUMLAH KLAIM
Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun
2002 mengalami kenaikan sebesar 9% dibanding tahun sebelumnya,
yaitu dari Rp 14,9 triliun menjadi Rp 16,3 trilyun.
Klaim yang dibayar oleh sektor asuransi kerugian
dan reasuransi mengalami kenaikan sebesar 6% dibanding tahun
sebelumnya, yaitu dari Rp 5,7 trilyun pada tahun 2001 menjadi Rp
6,0 trilyun pada tahun 2002. Klaim perusahaan penyelenggara
program asuransi untuk PNS dan TNI/Polri mengalami kenaikan
sebesar 15%, dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 3,9 trilyun. Klaim
sektor asuransi jiwa mengalami kenaikan sebesar 4%, dari Rp 5,2
trilyun menjadi Rp 5,5 triliun.
Sedangkan klaim perusahaan penyelenggara program
asuransi sosial dan jamsostek (termasuk JHT) mengalami kenaikan
sebesar 50%, dari Rp 0,551 triliun menjadi Rp 0,825 triliun pada
tahun 2002.
Secara
keseluruhan, rasio klaim bruto dengan premi bruto pada tahun
2002 adalah 54,8%. Rasio ini lebih rendah dibanding dengan rasio
klaim tahun sebelumnya yang besarnya 63,9%.
Grafik 1.4
menunjukkan
proporsi klaim menurut jenis usaha asuransi untuk tahun 2002 dan
perkembangan rasio klaim dari tahun 1998 sampai dengan tahun
2002.
|
TABEL 1.4
PERKEMBANGAN KLAIM DIBANDINGKAN DENGAN PREMI BRUTO |
|
|
|
|
Klaim
/ |
(Claims) |
|
|
|
|
|
Tahun
Year |
As.
Kerugian
dan
Reas
Non-life Ins. & Reins. |
As.
Jiwa
Life
Ins. |
Prog. As.
Sosial &
Jamsostek
Social Ins.
Program &
Workers’
Social Security |
Prog. As.
Utk. PNS
& ABRI
Ins. Prog. For Civil Servants &
Armed
Forces |
Jumlah
Total
(a)
|
Kenaikan
(Penurunan)
Increase
(Decrease)
(%) |
Premi
Premium
(b) |
Rasio
( % )
(a/b) |
|
1998
1999
2000
2001
2002 |
3.911,3
4.288,1
3.078,8
5.708,4
6.030,9 |
7.384
3.376,1
4.199,4
5.247,4
5.464,0 |
1.053,0
386,3
404,8
551,3
824,8 |
1.053,5
2.164,8
1.677,1
3.472,2
3.985,5 |
13.401,8
10.215,3
9.360,1
14.979,4
16.305,2 |
172,8
(23,8)
(8)
60
8,9 |
14.711,6
13.842,4
16.665,8
23.448,1
29.771,9 |
91,1
73,8
43,4
63,9
54,8 |
|
|
E.
PERKEMBANGAN JUMLAH KEKAYAAN DAN INVESTASI
|
Total kekayaan
industri asuransi Indonesia tahun 2002 mencapai Rp 77,6 triliun. Hal
ini berarti mengalami kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan
dengan total kekayaan tahun sebelumnya. Kekayaan perusahaan
asuransi jiwa meningkat sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya, dari
Rp 22,5 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 26,3 triliun pada tahun
2002. Total kekayaan perusahaan asuransi kerugian meningkat 6%
dari Rp 14,1 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp 15,0 triliun pada
tahun 2002.
Sedangkan kekayaan perusahaan reasuransi meningkat sebesar 14% dari
Rp 0,68 trilyun menjadi Rp 0,77 trilyun pada tahun 2002.
|
Jumlah kekayaan perusahaan penyelenggara program asuransi sosial dan
jamsostek (termasuk kekayaan program JHT) mengalami kenaikan sebesar
29% dari Rp 17,2 triliun tahun 2001 menjadi Rp 22,2 triliun tahun 2002.
Sementara itu, kekayaan perusahaan penyelenggara program asuransi untuk
pegawai negeri sipil dan TNI/Polri meningkat sebesar 28% dari Rp 10,4
triliun tahun 2001 menjadi Rp 13,3 triliun tahun 2002.
Perkembangan total kekayaan industri asuransi selama 5 (lima) tahun
terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini. Dari tahun 1998
sampai dengan tahun 2002, kekayaan perusahaan asuransi dan
reasuransi rata-rata meningkat sebesar 19,5%
per tahun
TABEL 1.5
JUMLAH KEKAYAAN INDUSTRI ASURANSI
|
Keterangan |
Tahun
/ Year |
|
Description |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
- Asuransi
Jiwa / Life Insurance
- Asuransi Kerugian /
Non-Life Ins.
- Reasuransi / Prof.
Reinsurance
- Prog. As. Sosial & Jamsostek /
Social Ins.
Program & Jamsostek
- Program As. Utk. PNS & ABRI /
Insurance
Program for Civil Servants& Armed Forces |
13.666,0
9.769,4
621,4
8.479,2
6.077,0 |
16.822,1
10.758,8
580,5
11.077,2
7.438,7 |
18.734,1
11.996,2
633,5
13.138,5
7.932,3 |
22.551,3
14.133,0
675,6
17.180,7
10.397,1 |
26.320,5
14.995,4
772,8
22.177,0
13.323,4 |
|
Jumlah / Total |
38.612,9 |
46.627,4 |
52.434,6 |
64.937,6 |
77.589,1 |
|
|
|
Jumlah dana investasi industri asuransi Indonesia pada tahun 2002 adalah
Rp 63,9 triliun, meningkat 21% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp
52,9 trilyun. Dana investasi terbesar dimiliki oleh perusahaan
penyelenggara program asuransi sosial dan jamsostek -termasuk kekayaan
program JHT (33,5%), perusahaan asuransi jiwa (31,8%), diikuti oleh
perusahaan penyelenggara program asuransi untuk pegawai negeri sipil dan
TNI/Polri (19,0%), yang terakhir adalah perusahaan-perusahaan asuransi
kerugian dan reasuransi (15,7%).
Pada Tabel 1.6 dapat
dilihat proporsi nilai dana investasi dari setiap sektor usaha asuransi
dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Penyajian persentase investasi
untuk setiap sektor usaha dapat dilihat melalui pie chart yang
terdapat pada Grafik 1.6a.
Sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.6b, rasio investasi dengan
kekayaan sektor industri asuransi pada tahun 2002 adalah sekitar 82,3%
sedangkan pada tahun 2001 adalah sebesar 81,4%.
TABEL 1.6
JUMLAH INVESTASI INDUSTRI ASURANSI
TOTAL INVESTMENT OF INSURANCE INDUSTRY
Dalam Milyar Rupiah
In Billion Rupiah
|
Keterangan |
|
|
Tahun / |
Year |
|
|
Description |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
-
Asuransi Jiwa / Life Insurance
-
Asuransi Kerugian / Non Life Ins.
-
Reasuransi / Reinsurance
-
Program as. sosial & Jamsostek
-
Program as. untuk PNS & ABRI /
Insurance program for civil servants & armed forces |
8.981,4
5.791,9
429,6
6.966,1
5.783,2 |
12.559,1
6.944,3
300,2
10.275,3
7.135,3 |
14.179,0
7.822,8
369,9
12.289,7
7.669,0
|
17.310,4
9.043,6
405,7
16.519,0
9.637,2
|
20.365,2
9.573,8
426,1
21.373,9
12.119,4
|
|
Jumlah / Total |
27.952,2 |
37.185,7 |
42.330,6 |
52.915,8 |
63.858,4 |
|
|
